深度回顾滑雪产业的这20年

滑雪产业是以滑雪经济活动为核心,根据滑雪者的需求集合多个行业来向其提供综合性滑雪产品和服务的新兴产业。

滑雪产业链以滑雪场经营为产业中心,促进滑雪设备、器材、用品的生产、销售和维修,同时带动旅游、交通、娱乐、餐饮、住宿、甴子、通讯等行业的协同収展。世界范围内的滑雪旅游产业大致经历了以运动为主、旅游为辅的初始阶段,运动旅游融合的収展阶段,扩张阶段,以及多样化升级収展4个阶段。

中国滑雪产业则在1996年起步,2010年后才步入滑雪产业的快速収展时期,至今已有20年的发展历史。

滑雪场数量快速增多

相对于欧洲、北美以及日韩等国家和地区,我国滑雪产业起步较晚,初期滑雪产业的发展主要服务于竞技体育,市场容量有限。直到1996年为举办第三届亚洲冬季运动会建设亚布力风车山庄,才真正拉开了中国大众滑雪的序幕,中国滑雪产业真正得到发展。

20年间我国滑雪场的数量从无到有发展起来,从最初的11家发展到2015年的568家,主要分布在东北和华北地区。568家滑雪场主要分布于全国25个省、自治区、直辖市,其中黑龙江省滑雪场数量为120,局全国之首。

按雪场绝对数量排序,到2015年排名前五的省份依次为:黑龙江、新疆、山东、河北、吉林,而山东省全年增加数量最多。

我国滑雪产业发展历程

全国滑雪场数量

全国各区域滑雪场分布

滑雪人口迅速上升

伴随着滑雪场数量增加,国内滑雪热情上升,尤其是80、90后人群喜爱尝试新的运动项目。

2014-2015年雪季,国内滑雪人次为1250万人,同比增长21.36%。其中拥有23家滑雪场的北京拥有最多滑雪人次169万,紧随其后的是黑龙江149万人次和吉林的96万人次。在全国一千多万人的滑雪人口中,有80%为初级滑雪者,在欧美这一比例仅为5%。

类比美国的发展经验,中国滑雪产业正处在类似于美国滑雪行业高速发展期的前10年,这种高速增长的态势可能继续持续十年。据不完全统计,目前中国滑雪市场每年产值约120亿元,美国冰雪市场的体量约1200亿元,滑雪人次在6000万左右,滑雪人口占比约为2.5%。

依此估算,按照中国经济发展和消费水平提高速度,千亿市场规模并不遥远。预计到2022年,中国滑雪场数量将达到1100左右,滑雪人次接近4000万。

全国滑雪人次变化(万人)

全国滑雪人次分布

我国滑雪产业发展动力分析

1.国家政策支持使滑雪产业具备高速发展基础

“北冰南展西扩计划”+“5万亿体育产业规模”+“3亿人上冰雪”,国家正积极推进我国冰雪产业的发展。由于受到气候限制,冰雪运动主要在我国北方地区进行,而气候较为温暖的南方缺乏冰雪运动的条件与传统。

早在上世纪80年代就有人提出北冰南展的概念,但是仅针对竞技体育。温哥华冬奥会后,中国冬奥军团取得重大历史性突破,在全国刮起冰雪狂潮,之后北冰南展西扩开始向大众娱乐休闲体育等多元化发展。

在西扩方面,新疆维吾尔自治区将承办第十三届全国冬季运动会,在冰雪场馆硬件以及冰雪运动相关人才软件方面都取得了一定的发展;在南展方面,上海、杭州、南京都举办过世界级冰雪运动赛事。

国家政策支持

2.2022年冬奥会推动滑雪产业发展

2022年冬奥会将成为我国滑雪产业发展的有力推动剂,以史为鉴,我国滑雪产业将在此次冬奥会的推动下,获得快速发展。美国曾先后三次举办冬奥会,分别在1932年、1960年和1980年。

1932年首次举办冬奥会前后,滑雪场数量得到显著增加;1960年冬奥会为美国滑雪产业带来了真正意义上的蓬勃发展,滑雪人次首次突破5000万,占美国总人口的27%,带动了美国经济的发展。

因此,我国2022年冬奥会将有力提高大众对于滑雪运动的认知和热情。根据此前公布的信息,2022年冬奥会赛事编制的预算规模为15.6亿美元,包括场馆运营、人力资源支出及医疗、通讯、交通等方面。并且非组委会场馆预算投资总额为15.1亿美元,将大量引入社会资本,预计会有65%的资金来自社会投入。

我国滑雪产业二十年发展现状

中国滑雪人口和滑雪场数量都进入高速发展阶段,未来滑雪场设备、个人滑雪用品、滑雪场运营都具备极大的市场空间和投资价值。

中国滑雪产业发展趋势展望

1.未来5年新建雪场和雪场升级将带来百亿级市场

滑雪场设备主要包括索道、压雪机、造雪机和雪地摩托,国内雪场的运营基本靠进口国外设备。国产设备尽管具备价格优势,但由于技术较为落后,其能耗和后期维护成本较高。

我国的滑雪场数量将在北京-张家口冬奥会前后达到1000个,因此未来滑雪场装备的市场空间来自小型滑雪场的设备升级和432家新建滑雪场的设备购置。

国家旅游局下发的《旅游滑雪场质量等级划分》将滑雪场分为5个级别(S到5S)并对每个级别最少应该拥有的雪场设施做出了规定。

目前我国568家滑雪场中共有85家各类S级雪场,其余483个小型滑雪场都无法达到最低的S级。假设:①冬奥会前483家无评级雪场中有约10%(50家)选择升级为S级雪场,432家新建雪场中约10%(40家)为S级雪场,其余为无评级雪场;②各类S级别雪场按最低标准配置,无评级雪场按0条索道、1台压雪机、2台造雪机、1台雪地摩托的模式来配置。按照以上假设,未来5年滑雪场设备购置需求将达到95亿元的规模。

2.个人滑雪用品市场坐拥15倍以上成长空间

个人滑雪用品主要包括三方面:服装(滑雪衣裤、滑雪鞋);器械(滑雪板、滑雪杖、固定器)和配件(滑雪手套、护脸和滑雪镜)。

购置一整套滑雪装备少则3-5千元,多则几万元甚至更高。2015年,中国滑雪人口513万人,进入滑雪产业成熟期后滑雪人口将达到1000万人。

假设:①当前市场个人滑雪者自带滑雪用品比例为10%,设备更换频率为5年一次,全套设备售价1万元;②2030年前后国内滑雪产业成熟,个人滑雪者自带滑雪用品比例为80%(和欧美国家相仿),设备更换频率和全套设备售价维持不变。

根据以上假设,目前个人滑雪用品市场规模10亿元,待中国滑雪产业成熟后市场规模有望达到160亿元。

3.滑雪场运营收入规模超200亿元

滑雪场运营的收入主要来源于:门票(含索道)费用和雪具租用费。中国几大知名滑雪场的收费数据显示,门票(含索道)的平均费用在350元左右,雪具租赁费用约250元,因此每人的滑雪基本消费为600元(不包括住宿和餐饮费)。

目前我国滑雪人次1250万,雪具租用比例为90%;市场成熟后滑雪人次将达到6000万,而雪具租用比例降低至20%。按以上条件进行估算,当前滑雪场运营收入为72亿元,待市场成熟后雪场运营规模将达到240亿元。

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