眼界 | ISPO Beijing 2019 亚太雪地产业论坛-《中国滑雪产业白皮书》解读实录

伍斌 先生

北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司总裁

中国滑雪产业白皮书作者

北京市滑雪协会副主席

安泰雪业董事长

亚太雪地论坛伴随着ISPO进入中国,为中国的滑雪产业的发展带来了非常大的促进,今年白皮书分为两个部分,第一部分是中国的滑雪场的产业画像,第二个部分是中国的滑雪者画像;第二部分我们今年非常荣幸能够和美团门票建立了合作关系,取得了更多的滑雪者方面的特征和部分数据。

目前滑雪场的总数已经从2017年的703家,上升到了742家;39家新增滑雪场里只有2家是有缆车的,加之两家老雪场新增设了缆车,因此有缆车的滑雪场从145家增长到了149家。我们更关注有缆车的雪场,无缆车的雪场后续发展空间是比较有限的。滑雪场数量增长的速度实际上明显放缓了,只有5.55%,有架空索道雪场数的增长速度更缓,只有2.76%。增幅较大的是室内滑雪场,2018年新增了5家,总数达到26家,增长幅度23.81%。

架空索道数量从236条上升到250条,新增14条;其中脱挂式的架空索道增加了6条,3条国产3条进口。魔毯数量增长了120条,增速11.15%;造雪机数量增加810台,达到7410台;压雪车数量新增加56台,总量541台。

室内及室外滑雪场滑雪人次从1750万人次增长到1950万人次,通过将2017年的数据重新做一个回归,2018年度室内及室外滑雪场滑雪人次的增长的比例在14.40%。

从增长幅度看,2018年的增幅是小于2017年的,新建场馆增速明显放缓,同时滑雪人次增长速度也有所放缓。通过对比2018年数据还可以看出,滑雪人次增长的速度仍然大于场馆的增速。

2018年新增了一个维度——旱雪及滑雪模拟器,全年已产生的旱雪场滑雪人次为85万,各地不断建设之中的滑雪模拟器场馆也收获了58万滑雪人次。随着旱雪场地及滑雪模拟器规模不断的增加(例如奥森已经建了2万平米的旱雪场地),所产生的滑雪人次也会得到快速的提升。未来统计滑雪总人次的口径,可能会包括户外滑雪场、室内滑雪场、旱雪场和滑雪模拟器的场馆。



滑雪场大数据

有架空索道的滑雪场从145家上升到了149家,那我们将来的研究重点也是围绕着有架空索道的滑雪场这样的一个主题去展开。从有架空索道的雪场在全国的分布示意图可以看出,这些雪场明显集中于中国北部地区,但是也可以看到逐渐的“南展西拓东进”,这表明滑雪场会有机会从北方延伸到中国所有的区域。

在滑雪场的省份统计中,可以看到内蒙在2018年新增加了5家滑雪场,主要因为内蒙即将举办第14届全国冬季运动会,带动了冬季设施的增长;其次是山东还有湖北。

室内滑雪场也是近几年白皮书重点关注的方向,2013年全国只有5家室内滑雪场,而今年已经增加到26家。从全球的数据来看,中国的室内滑雪场数量是名列前茅的(全球室内滑雪场总数60余家,中国已占据其中的三分之一),而且新建场馆越来越多,目前河北、吉林和新疆三省待建项目比较活跃。

目前旱雪场地总面积大约为15万平米,数量已经达到了30余家,增幅很大(2017:21家,2018:32家)。

全国滑雪模拟器场馆已达62家,滑雪模拟器数据来源于雪梦都,分大中小型,总计为145台;其中,北京、上海、广东分别以43.45%、20%、7.59%的市场份额位居前列。

滑雪场份额的统计的信息还有几个不同的维度:一是按照核心客群的分类,四舍五入目的地度假的客群要占到3%,整个还是以旅游体验型的雪场为主。

有架空索道的雪场按照这三类客群做一个分类,形态上还是以城郊学习型的雪场为主。城郊学习型雪场规模不是特别大,但是距离城市相对较近,给大家一个进阶的可能性。中国滑雪市场未来能够有所提升,很大程度上还是要依靠于城郊学习型雪场培养更多真正的滑雪爱好者。

另一个维度是垂直落差,目前还是设定在大于300米、100米到300米、100米以下三类。大于300米的垂直落差比例有所上升,绝大部分的雪场还是垂直落差小于100米的。

那按照雪道面积来统计有两种,一个是包括野雪的雪场,100公顷有8家,一个是排除野雪雪场的(因区域不确定故野雪很难统计),有架空索道雪场超过100公顷以上的雪场是有五家。但是这个排名在近一两年之内都会发生很大的变化,因为每一家雪场都有扩建计划。

今年参照美团提供的数据,新增了按照营业天数对滑雪场的划分。可以看出经营期在100天以下的雪场是达到了72%,这是一个很大的损失,也可以侧面看到滑雪场所面临的一个经营状态。这么短的经营期需要维持全年的一运营费用,是比较困难的。



雪场硬件设施

滑雪场硬件设施方面,全国滑雪场架空缆车数量从236条上升到了250条,相比于奥地利3000多条的数量,我国的发展还是比较初级的。根据中国索道协会今年的数据统计,年检过的架空缆车只有202条,因此前面的数据实际上可能存在部分停用缆车,对此我们仍在进一步核实。

我国滑雪人次目标要达到国际一流的水平,即四到五千万人次(奥地利:5000万人次,美国、法国:5500万人次),但是硬件设施仍有相当大的距离,所以我们必须要认清楚实际情况和现状。

脱挂式索道一直是白皮书重点关注的对象,因为这是一个很重要的标志性的设施,可以侧面证明雪场达到了较高的品质。国内脱挂式的架空索道增速即便是从国际的角度来看,也是比较迅猛的。

魔毯、压雪车数量也是代表中国初级市场身份的比较重要的指标,2018年魔毯、压雪车的数量增速在下滑。

从海关和龙之讯公司合作提取的数据可以看出,滑雪板及双板脱落器进口量有下滑,新增进口租赁双板的数量也低于2017,国产的板在租赁市场上占的比例越来越大。与之相对的是固定器数量上升速度加快,原因在于国产的固定器尚不能满足需求,国产雪板要配进口固定器。

今年还有一个比较特殊的关于滑雪装备者的市场数据,这类人群比滑雪爱好者更进一步,会注重装备。所以说装备者的市场状态也需要重度分析,今年我们也得到品牌商的支持,包括迪卡侬、单板的波顿、双板的海德都给我们提供了一些数据。今年单板市场出现了非常明显的上升趋势,单板零售市场上升速度非常快,同比超过25%,2018年单板总销量在38000副左右,这个数据还是令业内人士振奋。而2018年,双板的年销量在15000副左右,同比也有小幅增长,同时线上部分的上升的速度会快于线下,线上部分超过了三分之一,这是滑雪装备者的市场。


滑雪者

围绕滑雪者特征的数据,我们一直想要给中国的滑雪者画一个相对比较完整的画像,但苦于缺乏获取详细数据的渠道,滑雪者的非常分散,很难获得比较到比较完整的数据。但是2018年白皮书与美团建立合作,作为中国市场上滑雪门票市场高占有率机构,美团的数据可以一定程度上反应出滑雪者的较为全面的形象。

滑雪总人次2113万包括了可以考证的所有形态的滑雪人次,但是关于滑雪人数的测算,是非常困难的。白皮书的数据模型里只是一个初步的测算,介于国内有超过70%的一次性滑雪者,估测在2018年有1320万人参与过这个滑雪运动,人均滑雪次数1.49次。

 

张一鹏

 

美团点评政府事务高级经理

美团一方面是致力于为消费者构建在店在家在路上的消费场景来助力消费,提升消费品质,另外一方面通过推动互联网大数据还有人工智能与线下实体商户相结合来助力供给端的数字化改革。截止到2018年9月份美团平台年度活跃商户突破550万家,累计评价超过了50亿条,年度活跃的消费者超过了3.8亿人,可以说中国每4个人里就有1个人在使用美团APP。我们希望通过分享这些数据推动中国的滑雪产业。

中国滑雪者从性别来看女性较多,男性比例会稍微低一些;从年龄来看,大约四分之三的消费者是20—35岁的中青年;从客源地和目的地来分析,主要的滑雪客源集中在北方城市以及南方部分经济较发达的城市,由此可以得出滑雪这项运动对于场地要求和环境要求是比较高的,且对于用户来说是消费比较高的一项运动。

从购买人次来看,有9%的用户会多次购买雪场的门票,而在这9%的用户中,45%的消费者会在入园第2天继续购买门票,29%的消费者会在第2到第10天重复购买雪场的门票,入园以后的第31天后重复购买门票的比例占15%,而入园第11天到30天之间复购门票的比例是10%,我们可以推测31天以后复购门票的15%将会成为滑雪领域的死忠粉。

参考全园的入园人次,我们可以看到山东、新疆和黑龙江这三个省份同比来说增长是比较迅速的,反观吉林省同比下降是比较明显的,其余省份的变化波动不是很明显。用户在购买滑雪场门票的同一时段还会关注购买景点、温泉和一些主题公园的门票,雪场经营者可以考虑一下,未来如果雪场要做升级改造的话,可以引进哪些项目来增加客流。

入园人次的峰值出现在了2018年的2月19号这一周,这一周正好是中国的农历春节,由此可以推断出滑雪运动已经逐渐成为春节期间广大中国人民普遍接受的新兴娱乐项目。然后我们分析一下入园人次,从供给侧来说,可以看到像东三省、河北和北京这些传统的滑雪大省依然处在领先的地位,除此之外山东省也开始逐渐增加对滑雪产业的投入。从需求侧来说,可以看到北京和辽宁是前二,这两个省份依旧是滑雪的主力军,然后陕西省的入园人次是第四,但是雪场数量则排在第11,这就可能会导致供不应求。以上数据都是根据美团的50亿条评价还有3.8亿人次的用户画像做的汇总和分析,我们希望能够助力中国滑雪市场。


THE SUMMARY

这些数据从消费者的角度反应出真实的滑雪消费者的情况。实际上我们可以发现美团的这些数据是比较分散的,这跟美团业务开拓的力度有一定的关系,那实际上作为滑雪人群来讲,我们可能需要去关注真正滑雪爱好者的特征,刚才美团的数据除了滑雪爱好者,还有很多体验类的客人,集合滑雪族以及一些线上获取数据的平台,滑雪者的特征是什么样的一目了然。在美团的数据里女性占51%,而男性占49%,女性使用美团APP可能是习惯线上交易平台,但是滑雪者明显以男性为主,这个跟全球的数据也是比较吻合的,滑雪运动男性参与的人数要比女性参与的多,那从我们目前国内的线上APP来看,滑雪者里面男性占主导的地位。

即使是在线上平台—这个集合了更多有滑雪体验或者是滑雪爱好者的客群里面,初级人群仍然占44.67%,所以说滑雪者的初级状态是非常明显的。

2019年中国冰雪运动产业将会有更进一步的发展,不仅是先天优势较强的北部地区,华东、华南等地区的滑雪人群也将越发庞大。ISPO Shanghai 2019将首次设立冰雪运动板块,邀请华东地区滑雪俱乐部及滑雪爱好者,帮助各大国内外雪场及滑雪品牌扩展市场,加强互动。7月5日-7月7日 上海新国际博览中心ISPO Shanghai 与您不见不散!


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